金融行業(yè)包含銀行、保險(xiǎn)公司、證券公司、信托公司等出工業(yè)性經(jīng)濟(jì)行為外的所有經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，隨著國(guó)內(nèi)金融行業(yè)市場(chǎng)步伐的加快，在日常辦公中也面臨以下難題：

 

1、監(jiān)管合規(guī)趨嚴(yán):金融從業(yè)人員的工作溝通合規(guī)監(jiān)管趨嚴(yán)，證監(jiān)會(huì)要求工作郵件、通話記錄、即時(shí)通訊信息應(yīng)該檢測(cè)留痕

2、信息高度密集:海量信息數(shù)據(jù)沖擊傳統(tǒng)協(xié)同辦公模式下的金融行業(yè)，信息收集、整理、分析、歸檔、調(diào)用成為 一項(xiàng)必解難題

3、業(yè)務(wù)流程低效:分子公司眾多，跨地域，集團(tuán)整體管控難度大，業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)審批的效率無(wú)法支撐快速增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)規(guī)模。

4、人員培訓(xùn)低效:營(yíng)銷人員分散，難以統(tǒng)一時(shí)間和場(chǎng)地進(jìn)行培訓(xùn)，同時(shí)缺乏針對(duì)性的指導(dǎo)也使培訓(xùn)難以發(fā)揮出**的效果

我們的eteams通過(guò)企業(yè)微信的無(wú)縫集成，成功為金融行業(yè)構(gòu)建以客戶為中心、流程驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)融通共享的**內(nèi)外協(xié)同辦公平臺(tái)，讓客戶服務(wù)和企業(yè)管理同步保障落地，精準(zhǔn)瓦解金融行業(yè)痛點(diǎn)。下面會(huì)從零售行業(yè)客戶、業(yè)務(wù)流程、知識(shí)、培訓(xùn)管理等應(yīng)用場(chǎng)景分享

 

一、客戶管理

1、添加客戶微信，即時(shí)通訊

?信貸員可基于企業(yè)微信添加客戶微信，即時(shí)解答客戶疑問(wèn)。避免打電話無(wú)人接聽或幾經(jīng)周轉(zhuǎn)才能找到負(fù)責(zé)人

?添加后可自定義添加客戶標(biāo)簽，方便和運(yùn)營(yíng)

 

2、客戶溝通記錄，留痕存檔

?與客戶的即時(shí)通訊信息，在經(jīng)用戶同意后，企業(yè)可獲取員工的溝通內(nèi)容井按要求合規(guī)存檔，滿足證監(jiān)會(huì)監(jiān)管需求。

 

3、常見問(wèn)題，自動(dòng)問(wèn)答回復(fù)

?客戶咨詢頻出現(xiàn)高的問(wèn)題，可在OA的“常見問(wèn)題庫(kù)”中進(jìn)行積累，客戶咨詢時(shí)直接發(fā)送。

?并支持與企業(yè)微信“自動(dòng)問(wèn)答”功能相結(jié)合，客戶輸入關(guān)鍵詞自動(dòng)獲取答案，增強(qiáng)服務(wù)敏捷性。

?常用話術(shù)還支持設(shè)置成快捷回復(fù)，提高服務(wù)效率。

 

4、連接CRM,精細(xì)化客戶分析

?CRM支持與企業(yè)微信無(wú)縫集成后，集成后各信貸銷售添加的客戶能自動(dòng)同步到企業(yè)CRM庫(kù)，方便后續(xù)開展精細(xì)化運(yùn)營(yíng)和資格審查等

?CRM還可基于客戶信息給企業(yè)提供客戶信息分析報(bào)表、購(gòu)買行為分析報(bào)銷、客戶服務(wù)往來(lái)記錄等，增強(qiáng)業(yè)務(wù)的敏捷性，提高企業(yè)的可視化和執(zhí)行力，為營(yíng)銷運(yùn)營(yíng)提供依據(jù)。

 

5、互聯(lián)網(wǎng)渠道，金融銷售引流

?信貸員、銷售等可按照不同的客戶標(biāo)簽，建立互聯(lián)網(wǎng)銷售渠道。將客戶感興趣的金融資訊、公司金融活動(dòng)等以群發(fā)助手、客戶朋友圈、客戶群聊等形式精準(zhǔn)觸達(dá)客戶，拓寬金融銷售渠道。

?企業(yè)管理者也可統(tǒng)一創(chuàng)建金融銷售營(yíng)銷內(nèi)容，幫助銷售一起做好客戶運(yùn)營(yíng)

 

6、離職銷售客戶再分配

?離職信貸員或銷售的客戶。可以分配給公司其他同事，避免客戶流失。

?當(dāng)在職銷售的崗位有變更時(shí)，企業(yè)也可以將在職員工的客戶分配給其他同事繼續(xù)提供服務(wù)。

 

7、客戶意見，多渠道收集調(diào)研

?企業(yè)可將OA系統(tǒng)中搭建的客戶問(wèn)題收集、客戶滿意度調(diào)研等表單，以二維碼或鏈接的形式外部分發(fā)在微信公眾號(hào)、**、客戶微信等渠道，快速收集客戶需求。

?客戶有問(wèn)題或有需求隨時(shí)隨地高效反饋、上報(bào)。

?客戶提交的滿意度調(diào)研自動(dòng)同步回傳OA系統(tǒng)，并可作為服務(wù)人員的考評(píng)依據(jù)，有效督促改善服務(wù)質(zhì)量，提升客戶滿意度和復(fù)購(gòu)率!

 

二、業(yè)務(wù)流程管理

1、多個(gè)業(yè)務(wù)流程模塊，全面規(guī)范落地

?利用eteams搭建電子化流程，為金融行業(yè)的行政、人事、財(cái)務(wù)、交易管理、客服管理、IPO規(guī)范等多個(gè)業(yè)務(wù)模塊提供流程支撐，實(shí)現(xiàn)電子化、規(guī)范化管控。

 

2、智能工作流，打破溝通壁壘

?流程中心為用戶提供待辦事宜、已辦追蹤，流程查詢，使工作變被動(dòng)為主動(dòng),減少流程滯留

?各種文件、單據(jù)的申請(qǐng)、簽字、蓋章等都在線完成，操作留痕;

?智能工作流程引擎，流程自動(dòng)流轉(zhuǎn)、進(jìn)度實(shí)時(shí)監(jiān)控，打破分支機(jī)構(gòu)間的溝通協(xié)作壁壘;

?強(qiáng)大的平臺(tái)功能支持業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)自動(dòng)校驗(yàn)、應(yīng)用模塊直接相互關(guān)聯(lián)等;支持設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，充分調(diào)動(dòng)并利用資源，規(guī)避業(yè)務(wù)開展中的諸多金融風(fēng)險(xiǎn)

 

3、移動(dòng)流程，隨時(shí)隨地處理業(yè)務(wù)

?移動(dòng)APP、微信都可實(shí)時(shí)接收審批流程的消息動(dòng)態(tài)，并便捷查閱所有詳情，提升處理效率

 

4、集成電子簽，實(shí)現(xiàn)企業(yè)電子用印

?業(yè)務(wù)流程簽署支持與契約鎖電子簽集成，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的電子用印和數(shù)字簽名需求，有效降低合同風(fēng)險(xiǎn)和辦公成本，提高履行效率。

?服務(wù)過(guò)程中需要客戶簽署的業(yè)務(wù)單、**單等，通過(guò)企業(yè)微信就能將簽署鏈接發(fā)送到客戶微信，客戶在微信完成身份驗(yàn)證后，就能快速簽字蓋章確認(rèn)。

?簽署后自動(dòng)歸檔，企業(yè)和客戶都能隨時(shí)追蹤查詢，保障雙方權(quán)益。

 

5、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)報(bào)表，為決策提供依據(jù)

?業(yè)務(wù)流程結(jié)束后，數(shù)據(jù)云端儲(chǔ)存，自動(dòng)匯總形成統(tǒng)計(jì)報(bào)表

?支持按照類型、時(shí)間等企業(yè)具體數(shù)據(jù)分析需求，自定義形成折線圖、柱狀圖等可視化的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，為金融企業(yè)提供詳細(xì)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析，為決策提供依據(jù)。

 

三、知識(shí)管理

1、海量金融知識(shí)，分類存儲(chǔ)

?金融行業(yè)海量的客戶往來(lái)數(shù)據(jù)、合同文件、項(xiàng)目文件、行業(yè)法規(guī)等各類文檔，可在OA知識(shí)庫(kù)構(gòu)建統(tǒng)一信息資源平臺(tái)進(jìn)行文檔分類存儲(chǔ)，安全調(diào)用，徹底消除數(shù)據(jù)不**，共享度不高、管理分散、維護(hù)工作量等因素大致的孤島。

?豐富的權(quán)限管理，讓合適的文檔推送給合適的人員

?知識(shí)文檔多端口同步，隨地打開查閱

 

2、知識(shí)在線討論，長(zhǎng)期累積經(jīng)驗(yàn)

?且支持對(duì)企業(yè)知識(shí)文檔建立談?wù)搮^(qū)，記錄存儲(chǔ)單位協(xié)作過(guò)程，長(zhǎng)期累積和沉淀經(jīng)驗(yàn)。

 

3、信息門戶，分類聚合展示信息

?支持針對(duì)知識(shí)建立各類如公司門戶、部門門戶、報(bào)表門戶、IPO門戶、客服門戶、信息發(fā)布門戶等，將公司海量知識(shí)進(jìn)行抽取聚合共享展示，讓各類信息能夠高效、便捷的上傳下達(dá)，所見即所需。

 

四、培訓(xùn)管理

1、培訓(xùn)計(jì)劃創(chuàng)建，快速通知確認(rèn)

?借助流程可創(chuàng)建培訓(xùn)主題，根據(jù)培訓(xùn)主題選擇需要培訓(xùn)的人員，并自動(dòng)通知參訓(xùn)人員，

?參訓(xùn)人員點(diǎn)擊確認(rèn)即可確認(rèn)報(bào)名，如有時(shí)間沖突也可以直接反饋，無(wú)需組織人員再去一個(gè)個(gè)確認(rèn)

 

2、培訓(xùn)會(huì)議預(yù)定，支持遠(yuǎn)程培訓(xùn)

?培訓(xùn)管理員可根據(jù)報(bào)名情況提前預(yù)定會(huì)議室，避免會(huì)議室沖突。培訓(xùn)開始前，自動(dòng)通知參訓(xùn)人員，避免忘記培訓(xùn)

?且針對(duì)營(yíng)銷人員分散，難以統(tǒng)一時(shí)間和場(chǎng)地進(jìn)行培訓(xùn)的情況，還可借助企業(yè)微信在線組織遠(yuǎn)程視頻培訓(xùn)，針對(duì)性指導(dǎo)

 

3、參訓(xùn)人員到場(chǎng)情況，自動(dòng)統(tǒng)計(jì)

?eteams會(huì)議管理系統(tǒng)還支持培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)員工手機(jī)掃碼簽到或定位簽到，精簡(jiǎn)簽到流程。

?參訓(xùn)人員情況自動(dòng)統(tǒng)計(jì)，總應(yīng)到、總實(shí)到列表快速查詢，

 

4、培訓(xùn)考試，即刻檢驗(yàn)培訓(xùn)成果

?在培訓(xùn)前還可將金融行業(yè)相關(guān)知識(shí)、培訓(xùn)相關(guān)內(nèi)容等還可自定義編制成考題，培訓(xùn)課程結(jié)束后，參訓(xùn)人員掃碼即可多人在線同時(shí)考試，快速檢驗(yàn)培訓(xùn)成果

?若題型有選擇題時(shí)，還能自動(dòng)計(jì)算得分

 

五、更多辦公擴(kuò)展應(yīng)用

1、組織架構(gòu)--內(nèi)部通訊錄，以工作為目標(biāo)的矩陣式團(tuán)隊(duì)協(xié)作架構(gòu)

?以工作為目

?打破跨團(tuán)隊(duì)協(xié)作，加強(qiáng)橫向聯(lián)系

?更靈活更彈性

?終端員工更具發(fā)揮空間

 

2、消息引擎--打造企業(yè)統(tǒng)一溝通平臺(tái)

根據(jù)事項(xiàng)類別，分類推送，支持PC端，手機(jī)端，平板端，微信端等終端無(wú)限制順暢溝通，讓溝通一觸即發(fā)，打造企業(yè)統(tǒng)一溝通平臺(tái)。

 

3、項(xiàng)目任務(wù)--安排跟蹤整個(gè)計(jì)劃

金融項(xiàng)目的營(yíng)銷項(xiàng)目、融資項(xiàng)目等支持跨區(qū)域項(xiàng)目協(xié)助，個(gè)人項(xiàng)目、區(qū)域/行業(yè)項(xiàng)目、公司項(xiàng)目層次化管理，將要參與的人及要完成的事項(xiàng)，在項(xiàng)目中全部安排好，要執(zhí)行的工作細(xì)分拆解，推進(jìn)整個(gè)項(xiàng)目順暢配合

 

4、移動(dòng)考勤--智能完成上下班打卡

?打開手機(jī)快速簽到簽退

?開啟自動(dòng)簽到簽退

?語(yǔ)音智能簽到簽退

 

5、人事檔案--員工信息統(tǒng)一管

?統(tǒng)一管理人事信息、人員合同信息，及時(shí)續(xù)簽合同

?績(jī)效考核--規(guī)范化績(jī)效考核流程和內(nèi)容

?個(gè)性化實(shí)現(xiàn)--滿足企業(yè)不同辦公需求

 

在不同的金融行業(yè)，有著不同的辦公需求，為了滿足不同的業(yè)務(wù)需求，eteams提供自定義表單、門戶、報(bào)表、權(quán)限、流程等功能，不依賴二次開發(fā)就能輕松解決企業(yè)復(fù)雜的業(yè)務(wù)模式

 

我們OA成功為金融行業(yè)構(gòu)建以客戶為中心、流程驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)融通共享的**內(nèi)外協(xié)同辦公平臺(tái)，讓客戶服務(wù)和企業(yè)管理同步保障落地，精準(zhǔn)瓦解金融行業(yè)痛點(diǎn)。打破管理總部、區(qū)域分子公司、智能部門之間的信息堡壘，實(shí)現(xiàn)整個(gè)公司的信息和知識(shí)共享，實(shí)現(xiàn)”信息可視化、流程透明化、動(dòng)作標(biāo)準(zhǔn)化“，管理可控，有效提高辦公效率。

泛微華南業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)中心成立于2003年，泛微華南業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)中心依托“泛微軟件”致力于OA軟件本地化的發(fā)展，提供兩小時(shí)服務(wù)圈承諾，是一家專門從事OA管理軟件銷售和實(shí)施服務(wù)以及二次開發(fā)，渠道業(yè)務(wù)為一體的軟件廠商。


在華南區(qū)域有22個(gè)城市有本地化服務(wù)機(jī)構(gòu)，總部設(shè)立于深圳，下轄東莞、佛山、珠海、江門、汕頭、湛 江、揭陽(yáng)、河源、韶關(guān)、潮州、肇慶、梅州、茂名、湛江，韶關(guān)、梅州、南寧、柳州、桂林、賀州、欽 州、河池等華南區(qū)域城市以及香港，澳門等區(qū)域。



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