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江蘇天鼎證券孫騰:都在等消息落地,這類個股已獲大資金提前建倉!

2019年07月31日舉報編輯打印
價格: 面議
起批量: 1 件起批
區(qū)域: 江蘇 南京 玄武區(qū)
關鍵詞:
江蘇天鼎證券  孫騰  
聯(lián)系人: 陳 先生
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詳細介紹
江蘇天鼎證券孫騰:都在等消息落地,這類個股已獲大資金提前建倉!
目前市場有三件大事:
1)7月下旬ZZJ會議召開;
2)7月30-31日中美2輪磋商;
3)7月31日美聯(lián)儲7月議息會議;
結(jié)論:在這三件大事還沒有正式落地的時候,預期市場量能不會有效放大,所以預期會繼續(xù)強勢震蕩,選好個股即可!
5G板塊的投資邏輯:
1)今年是5G元年:5G將成為2019年**的方向,新基建的核心;
2)5G牌照落地:5G大規(guī)模建設將正式開啟,5G基站數(shù)量將達到4G時代的兩倍,景氣度將持續(xù)回升;
3)消費需求提高:高端PCB、覆銅板等5G上游核心材料還有國產(chǎn)替代的邏輯,隨著下游消費的需求拉動,這些核心上游材料將維持高景氣度;
4)5G產(chǎn)業(yè)鏈景氣度回升已經(jīng)體現(xiàn)在了公司業(yè)績上:近期中報預增的企業(yè)中,廣和通、飛榮達、碩貝德、世嘉科技和滬電股份均預計凈利潤將同比翻倍以上;
關注標的:滬電股份、生益科技、深南電路、飛榮達;
投資邏輯:
1)去產(chǎn)能還將繼續(xù);
2)非洲豬瘟愈加嚴重;
3)中報業(yè)績迎來炒作;
關注標的:天康生物,新五豐,禾豐牧業(yè);
投資邏輯:
1)4月末,巨頭帝斯曼因污水處理問題導致其維生素A停報,期間維生素A、E供應減少;
2)6月初,維生素巨頭巴斯夫發(fā)生工傷事故,巴斯夫維生素A停止報價;維生素A供給端持續(xù)擾動,供給收縮支撐價格上漲,所以二季度至今,維生素A累計上漲27%,維生素E也累計上漲31%;
3)巴斯夫停產(chǎn)持續(xù)時間長,復產(chǎn)不及市場預期,其產(chǎn)能占到全球產(chǎn)能的23%,所以維生素近期價格很堅挺,維生素A漲價具有一定持續(xù)性;
關注標的:金達威、新和成、浙江**;
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