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1 件起批 |
區域: |
江蘇 南京 玄武區 |
關鍵詞: |
江蘇天鼎證券 孫騰 |
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陳 先生 |
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江蘇天鼎證券孫騰:下半年,關注這些方向就夠了!
5G板塊的投資邏輯:
1)今年是5G元年:5G將成為2019年**的方向,新基建的核心;
2)5G牌照落地:5G大規模建設將正式開啟,5G基站數量將達到4G時代的兩倍,景氣度將持續回升;
3)消費需求提高:高端PCB、覆銅板等5G上游核心材料還有國產替代的邏輯,隨著下游消費的需求拉動,這些核心上游材料將維持高景氣度;
4)5G產業鏈景氣度回升已經體現在了公司業績上:近期中報預增的企業中,廣和通、飛榮達、碩貝德、世嘉科技和滬電股份均預計凈利潤將同比翻倍以上;
關注標的:滬電股份、生益科技、深南電路、飛榮達;
消費電子板塊的投資邏輯:
1)華為上半年智能手機出貨達到1.18億部,同比增加24%;華為上半年平板電腦同比增長10%,PC增長3倍,可穿戴設備增長2倍,云服務生態用戶超過5億;HiLink生態已有超過260個品牌、3000萬用戶和1.4億IoT設備。消費電子保持高速增長;
2)華為已獲得50份商用5G合同,全球基站發貨超過15萬個。通信業務繼續高景氣;
3)消費電子板塊整體屬于低位,資金大舉入場;消費電子兩個**市值的立訊精密、歌爾股份都在走趨勢;
標的關乎:德賽電池、水晶光電、東山精密、長電科技等等;
**板塊的投資邏輯:
1)裝備換裝周期持續帶動行業需求,新裝備近年密集亮相標志著新裝備開始列裝生產。新裝備中新材料占比上升,特種金屬鈦材、碳纖維、復合材料等等占比大量提升;全軍信息化建設也帶來芯片、信息化傳輸零部件需求大幅提升。此外,軍品定價新規也使軍品企業大幅受益。
2)資產證券化、并購重組等改革預期持續升溫;
3)八一建軍節、十一國慶(建國70周年,大概率有大型閱兵)將持續催化**板塊;
標的關注:航天電器、中航光電、景嘉微。
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